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Il tuo patrimonio merita una guida esperta

Siamo Claudio e Serena — consulenti finanziari con oltre 20 anni di esperienza al servizio di famiglie e professionisti nel territorio di Pontedera e provincia.

Allianz Bank FA

Iscritti OCF

Pontedera, Pisa

Attivi dal 2001

Prima consulenza gratuita

Perché sceglierci

Pianificazione su misura

Ogni cliente ha una storia diversa. Costruiamo strategie personalizzate per proteggere e far crescere il tuo patrimonio nel tempo.

Esperienza e fiducia

Dal 2001 affianchiamo famiglie e imprenditori con competenza, trasparenza e relazioni professionali durature

Consulenza a 360°

Investimenti, previdenza, protezione e pianificazione successoria: un unico punto di riferimento per tutte le tue esigenze

Chi siamo

Siamo Claudio Turchi e Serena Lassi, consulenti finanziari Allianz Bank FA.

Non vendiamo prodotti: costruiamo relazioni di fiducia e percorsi finanziari personalizzati, pensati per il tuo futuro e quello della tua famiglia.

I nostri servizi

Pianificazione finanziaria

Strategie personalizzate per raggiungere i tuoi obiettivi nel tempo

Investimenti

Equilibrio tra rendimento e rischio, sempre in linea con il tuo profilo

Pianificazione successoria

Proteggi il patrimonio e garantisci un passaggio generazionale sereno

Previdenza e pensione

Costruisci una previdenza complementare solida fin da oggi

Educazione finanziaria

Incontri per decisioni più consapevoli

Arbitro controversie

Tutela concreta dei tuoi risparmi con risultati già ottenuti

Cosa dicono i nostri clienti

"Claudio e Serena mi hanno aiutato a pianificare la pensione in modo chiaro e senza pressioni. Finalmente capisco dove sono i miei soldi."
M.R. - cliente dal 2018

"Professionali, disponibili e sempre aggiornati. La consulenza iniziale mi ha convinto subito della loro serietà."
L.B.- cliente dal 2020

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